Oportunidade
de aquisição SCD 01
Instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil — com conjunto completo de licenças, autorizações regulatórias e integrações já homologadas. Oportunidade rara de aquisição de um veículo regulatório em produção.
Stack regulatório
— 7 ativos homologados
Conjunto regulatório completo já homologado — pronto para operar crédito, conta, PIX e cobrança. Cada ativo é individualmente valioso; a combinação dos sete forma uma infraestrutura financeira digital de difícil replicação no mercado brasileiro.
Licença
SPB / STR
Sistema de Pagamentos Brasileiro e Sistema de Transferência de Reservas — liquidação própria no Banco Central.
Licença
SPI Direto
Participação direta no Sistema de Pagamentos Instantâneos — sem intermediário, com latência em tempo real.
CMP / NPC
Núclea
Homologada para compensação de boletos e cheques junto à Núclea (ex-CIP).
Integração
PSTI JD
Prestador de Serviço de TI homologado para o sistema bancário judicial.
Dataprev
CLT Privado
Homologada para operação de crédito consignado privado (CLT) — mercado em expansão regulatória.
RFSN
via RTM
Conexão direta à Rede do Sistema Financeiro Nacional via RTM.
Res. Conj. 14
+ BCB 517
Capital Social Mínimo integralizado conforme exigência regulatória vigente — sem ajustes pendentes.
Tecnologia
proprietária
App mobile, core bancário, motor de crédito, módulo de cobrança — stack tecnológico 100% próprio, validado em produção.
Tese de valor
para o adquirente
A combinação de licenças homologadas, capital regulatório integralizado e tecnologia em produção elimina integralmente o tempo e o capital necessários para construir uma instituição financeira digital do zero — em um mercado onde esse processo pode levar de 18 a 36 meses e exige desembolso significativo em capital, jurídico e tecnologia.
Time-to-market
Veículo regulatório completo e em produção — o adquirente opera desde o dia 1, sem janela regulatória de licenciamento nem construção tecnológica.
Barreira de entrada
Stack de 7 habilitações BCB de difícil replicação — combina licenças que, individualmente, levam anos para serem obtidas por uma nova entrante.
Opcionalidade estratégica
Plataforma agnóstica de vertical — adaptável a qualquer estratégia de crescimento, segmento de cliente ou tese de roll-up do adquirente.
Capital produtivo
Capital Social Mínimo já integralizado e excedente — sem necessidade de novo aporte para início de operação, com margem para crescimento orgânico.
Para o vendedor
Vendedor avalia operação assistida — suporte técnico, regulatório e operacional durante o período de transição, garantindo continuidade operacional e mitigando riscos de integração para ambas as partes.
Estrutura da
transação
Estrutura flexível desenhada para acomodar diferentes perfis de comprador — desde aquisição total até parcerias operacionais. O vendedor avalia operação assistida, oferecendo suporte técnico, regulatório e operacional durante o período de transição para garantir continuidade do negócio.
Parâmetros
Roadmap
- NDA / Carta de IntençõesImediato
- Due Diligence (financeira, jurídica, regulatória, tech)60–90 dias
- Negociação dos documentos definitivos30 dias
- Oferta Vinculante (SPA)Assinatura
- Pedido de Aprovação ao BCB6–12 meses
- ClosingLiquidação e transferência
Valuation e
formas de pagamento
Estrutura comercial desenhada para viabilizar a aquisição por um comprador estratégico. O valor de referência considera a soma do patrimônio líquido atual mais a troca do PL pós-aporte.
Condições de Pagamento
Entrada · 50%
Entrada inicial de 50% do valor de venda, paga na assinatura do contrato de compra e venda, formalizando o compromisso entre as partes.
Parcelas · 50%
Saldo de 50% do valor de venda, a ser pago em parcelas cujo cronograma será definido entre as partes, com vencimento final na conclusão da troca de controle.
Vantagem Estratégica
Estrutura com entrada equilibrada e saldo flexível — parcelas ajustáveis conforme o cronograma de aprovação junto ao Banco Central e à operação assistida de transição.
Este Memorando de Informações foi preparado exclusivamente para fins informativos e não constitui oferta de venda, solicitação de oferta de compra ou recomendação de investimento. As projeções e estimativas de valuation baseiam-se em dados públicos, metodologias de mercado e análise própria do preparador, e não substituem avaliação independente por assessor financeiro. Qualquer decisão de aquisição deve ser precedida de avaliação qualificada pela parte interessada.
A aprovação de qualquer mudança de controle está sujeita à autorização prévia do Banco Central do Brasil, conforme Lei 4.595/1964 e regulamentação vigente.